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【中國環(huán)保在線 明星企業(yè)】來自日前媒體報道消息稱，京藍科技擬斥資近9億元購買中科鼎實56%股權(quán)。與此同時，上市公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過2.27億元。值得關(guān)注的是，本次交易不會導致上市公司控股股東及實際控制人發(fā)生變更。
搶灘101047億元土壤修復市場 京藍科技開釀“組團作戰(zhàn)”
作為資本運作的“老江湖”，嘗到了并購甜頭的京藍科技，繼續(xù)發(fā)力環(huán)保并購：中科鼎實成為目標。近日，停牌近半年的京藍科技終于拋出了收購草案。9月底，京藍科技發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式收購中科鼎實自然人股東合計持有的56.72%股權(quán)。
同樣是買買買，人家是到處買，京藍科技是同一標的分批次買。為確保此次交易順利進行，京藍科技擬向不超10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過2.31億元。本次交易完成后，京藍科技將合計持有中科鼎實77.72%的股權(quán)，終將以“現(xiàn)金+發(fā)行股份”的方式完成對中科鼎實的收購。京藍科技稱已與對方就方案初步達成一致，尚有具體細節(jié)需要進一步商討、論證和完善。對于這次收購，京藍科技醞釀已久，并且勢在必得。
中科鼎實有多香？據(jù)了解，中科鼎實主營業(yè)務(wù)為環(huán)境修復工程服務(wù)。目前已經(jīng)形成以污染土壤修復為核心，以地下水修復、固體廢物環(huán)境污染治理等新興領(lǐng)域并舉的業(yè)務(wù)格局。截至2018年4月底，中科鼎實已簽訂正在執(zhí)行的合同預計在2018年實現(xiàn)收入近5億元。而在上半年，中科鼎實僅用了半年的時間，凈利潤就超過4000萬元，逼近其2017年全年盈利水平。迄今，企業(yè)已經(jīng)形成以污染土壤修復為核心，以地下水修復、固體廢物環(huán)境污染治理等新興領(lǐng)域并進的業(yè)務(wù)格局。
與中科鼎實業(yè)績增長趨勢相對應(yīng)的是，近年來，土壤修復產(chǎn)業(yè)逐漸進入了政策利好、業(yè)務(wù)產(chǎn)品需求巨大的窗口期，市場盈利空間愈加清晰。2018年8月底《土壤污染防治法》落地，這是我國制定專門的法律來規(guī)范防治土壤污染，也意味著凈土保衛(wèi)戰(zhàn)將隨之迎來一系列政策利好。
我國土壤修復市場究竟有多大？據(jù)公開資料顯示，當前我國土壤修復產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總值的1%—2%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國城市環(huán)保行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》測算，土壤修復市場理論上的總市場容量超過101047億元。期間，行業(yè)會經(jīng)歷強者恒強、小企業(yè)逐漸被淘汰等由無序競爭變?yōu)橛行蚋偁幍倪^程，這一點在行業(yè)上已經(jīng)有所體現(xiàn)。
公開資料顯示，京藍科技據(jù)悉，京藍科技創(chuàng)立于1993年，1997年在深交所掛牌上市，營業(yè)收入主要來源于智慧生態(tài)節(jié)水運營服務(wù)和環(huán)境園林科技服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。京藍科技表示，公司與中科鼎實從事的業(yè)務(wù)屬于節(jié)能環(huán)保行業(yè)的不同細分領(lǐng)域，同屬于生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)，通過此次收購，公司深入環(huán)境修復領(lǐng)域，可以有效的與公司既有業(yè)務(wù)形成互補。此外，本次交易將開拓新的業(yè)務(wù)增長點，優(yōu)化公司收入結(jié)構(gòu)，增強整體抗風險能力。
本次交易前后，公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成未發(fā)生變化。中科鼎實將成為公司子公司，強化品牌宣傳、開拓全國市場，抓住環(huán)境修復行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，提高市場競爭力。也為未來的財報，更增添了亮眼的內(nèi)容。按照京藍科技的說法，收購之后，上市公司將具備“水土共治”一站式環(huán)境修復解決方案能力。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年京藍科技實現(xiàn)歸屬凈利潤接近1.16億元。
不過，京藍科技在通過并購增厚業(yè)績的同時，也帶來了高額負債，這是并購的一體兩面。也就是說，無論后續(xù)發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項是否能夠通過審核，上市公司都計劃在條件具備的情況下，通過進一步收購中科鼎實股權(quán)實現(xiàn)對中科鼎實的控制。即便此次交易事項無法通過證監(jiān)會核準，仍會在條件具備、資金允許的基礎(chǔ)上，繼續(xù)收購中科鼎實至少30%股權(quán)，實現(xiàn)對中科鼎實的控股。
