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已過(guò)“而立之年”的水處理，再次站到了十字路口。
以《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(即“水十條”)為界，經(jīng)歷冰火兩重天，水處理行業(yè)在經(jīng)歷野蠻生長(zhǎng)后全面進(jìn)入以源頭防控為主的調(diào)整期。這期間，市場(chǎng)空間、投資體量、處理規(guī)模乘“風(fēng)”上揚(yáng)的同時(shí)，水處理則迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展大變革——效益化。治理風(fēng)向的轉(zhuǎn)變預(yù)示著產(chǎn)業(yè)的原有格局將被重構(gòu)。
2020年是轉(zhuǎn)折之年，也是攻堅(jiān)節(jié)點(diǎn)，在調(diào)整中成長(zhǎng)，在變革中蛻變?；蛟S，經(jīng)歷過(guò)陣痛的水處理產(chǎn)業(yè)才能高飛。
階段性大考漸近 上萬(wàn)億剛需凸顯
2020年，實(shí)現(xiàn)包括黑臭水體治理、渤海綜合治理、長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)、水源地保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理在內(nèi)的五大涉“水”攻堅(jiān)戰(zhàn)目標(biāo)近在咫尺。對(duì)于水處理而言，收官之年是起點(diǎn)，不是終點(diǎn)。
僅在2019年，《長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》《地下水污染防治實(shí)施方案》《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案(2019—2021年)》《推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見》《農(nóng)村黑臭水體治理工作指南》相繼落地，疊加集中式飲用水水源地保護(hù)專項(xiàng)督查、城市黑臭水體專項(xiàng)督查等工作進(jìn)一步倒逼，水處理行業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)依舊搶眼。
受益于此，水處理市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)容。有專家預(yù)測(cè)，“十三五”時(shí)期，水處理投資規(guī)模將達(dá)到14021億元，是“十二五”時(shí)期的三倍以上。而在未來(lái)3—5年水務(wù)市場(chǎng)中，水利工程、城鄉(xiāng)水務(wù)以及水生態(tài)水環(huán)境在內(nèi)的主要子行業(yè)的投資空間合計(jì)將超50000億。市場(chǎng)熱點(diǎn)聚焦在以黑臭水體治理、城鎮(zhèn)污水處理、農(nóng)村污水處理、流域治理等為代表的專業(yè)化程度更高、治理效果更好的細(xì)分領(lǐng)域。
就污水處理而言，根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2022年，城鎮(zhèn)污水處理能力將從2.17億立方米/日，提升至2.68億立方米/日，新增污水處理設(shè)施所需投資金額達(dá)1506億元。具體表現(xiàn)在5022萬(wàn)噸/日新建污水處理設(shè)施規(guī)模、12.59萬(wàn)公里污處理管網(wǎng)、4220萬(wàn)噸/日提標(biāo)改造污水處理設(shè)施規(guī)模的一系列涉水項(xiàng)目將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)加速上線。相應(yīng)地，這一“服務(wù)包”投資體量高達(dá)5639億元。
告別粗放式增長(zhǎng) 考驗(yàn)如何“精打細(xì)算”
在處理能力大幅提升之下，水處理領(lǐng)域的另一個(gè)變革也不能忽視：即便是在污水處理能力較高的城鎮(zhèn)，還有向更高質(zhì)量和效率升級(jí)的想象空間。這就是污水領(lǐng)域普遍進(jìn)行的提質(zhì)增效。財(cái)政部、住建部印發(fā)的《城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金管理辦法》從海綿城市建設(shè)試點(diǎn)、地下綜合管廊建設(shè)試點(diǎn)、城市黑臭水體治理示范和中西部地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效四個(gè)維度提供補(bǔ)助。
在政策加持下，城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效的熱情被徹底激發(fā)。2019年以來(lái)，安徽、江蘇、甘肅等地方省市也紛紛制定了符合自身情況的污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)實(shí)施方案，企業(yè)加速布局落子。截至2019年11月中旬，經(jīng)營(yíng)范圍包含污水處理、成立時(shí)間為2019年1月1日至今的企業(yè)有32567家，平均每天超過(guò)100家。
這一“藍(lán)海”市場(chǎng)開始釋放出潛能。從初的污水處理廠提標(biāo)改造向管網(wǎng)、泵站、廠站等全系統(tǒng)的提質(zhì)增效轉(zhuǎn)變，上述政策對(duì)污水處理廠、污水管網(wǎng)、再生水利用、污泥處置等工作提出了階段性的目標(biāo)以及實(shí)施舉措，未來(lái)在市政管網(wǎng)新建和改造修復(fù)領(lǐng)域?qū)?huì)有含金量十足的增量市場(chǎng)。
至此，逐步完善的污水處理收費(fèi)機(jī)制和水處理新勢(shì)力成為一股清流，帶來(lái)新的商業(yè)模式和發(fā)展思路。多年來(lái)由政策等外部驅(qū)動(dòng)的水處理行業(yè)，或?qū)⒄嬲D(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)回報(bào)下的內(nèi)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。一個(gè)全新的水處理行業(yè)格局正在形成。
區(qū)域治理密集落成 多個(gè)下沉渠道輪番上線
而在“總量防控”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量控制”的過(guò)程中，水處理的結(jié)構(gòu)性變化也帶給業(yè)界新驚喜——從關(guān)注具體點(diǎn)源項(xiàng)目向流域綜合整治、從污水處理達(dá)標(biāo)排放向水環(huán)境改善、實(shí)現(xiàn)水生態(tài)修復(fù)目標(biāo)轉(zhuǎn)變。
誠(chéng)如長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，為參與水環(huán)境治理的企業(yè)從領(lǐng)域、技術(shù)和工藝等方面都提供了新的發(fā)展空間。以長(zhǎng)江流域治理為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)江流域每年接納廢水總量約占全國(guó)的三分之一，單位面積污染物排放量是全國(guó)平均水平2倍左右。況且，總磷污染問(wèn)題較為突出、農(nóng)業(yè)面源污染嚴(yán)重。
整治污染、修復(fù)生態(tài)，迫在眉睫。而在長(zhǎng)江水質(zhì)治理過(guò)程中，精細(xì)二字體現(xiàn)在方方面面。面向“要把修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境擺在壓倒性位置，共抓大保護(hù)，不搞大開發(fā)”的建設(shè)目標(biāo)，一直以來(lái)，從國(guó)家到地方，投入了巨額資金，進(jìn)行污染的治理。作為我國(guó)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合試點(diǎn)地區(qū)，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶在過(guò)去三年內(nèi)對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和政策加以應(yīng)用。以黃金水道為依托，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶更期待未來(lái)水環(huán)境綜合治理的發(fā)展新格局。
在實(shí)現(xiàn)污染源和水環(huán)境改善目標(biāo)輸入響應(yīng)的同時(shí)，為水環(huán)境質(zhì)量精準(zhǔn)管理鋪平道路。水生態(tài)環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目不再是單體化、小型化，則意味著治理模式的巨大轉(zhuǎn)變，也預(yù)示著更加細(xì)分化的水處理設(shè)備時(shí)代正在到來(lái)。迄今，村鎮(zhèn)污水、城市二次供水與工業(yè)污水處理等細(xì)分業(yè)務(wù)出現(xiàn)窗口期。水環(huán)境綜合整治背后存在巨大商機(jī)，黑臭水體、海綿城市等工程將會(huì)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的可能。
傳統(tǒng)的污水處理模式已不能滿足環(huán)境治理需求，從過(guò)去的點(diǎn)狀、末端治理向水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)轉(zhuǎn)變，“面向效果”、“綜合環(huán)境服務(wù)”已成為水務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的“必選項(xiàng)”。
按下PPP重啟鍵后 去虛夯實(shí)再啟航
開啟應(yīng)用新格局，勢(shì)必為更多水處理企業(yè)注入新的活力。
進(jìn)入水務(wù)市場(chǎng)的后半階段，有一個(gè)很明顯的特點(diǎn)，環(huán)保企業(yè)不再孤軍奮戰(zhàn)。業(yè)界認(rèn)為，水環(huán)境治理終必然是“共同體治理”，協(xié)同治理不僅需要不同政府部門合作，還要廣泛動(dòng)員社會(huì)資本等多方力量。越是重大的水環(huán)境治理工程，其社會(huì)性和外溢效果就越顯著，越需要多元主體的廣泛協(xié)同。這也意味著，未來(lái)水處理需要的是能提供一攬子環(huán)境咨詢、控制及解決方案的綜合服務(wù)平臺(tái)。
由于此類水處理項(xiàng)目一般投資規(guī)模大，PPP模式往往成為各路資本的首善之選。但與此同時(shí)，受限于前期投資壓力大，資金回籠時(shí)間長(zhǎng)等因素，水處理PPP模式對(duì)參與企業(yè)的投融資能力提出了更高的要求。不僅需要企業(yè)在不同地區(qū)的深耕布局，還要有更加雄厚的資本和更為前沿的技術(shù)，這就讓水務(wù)企業(yè)間的聯(lián)姻與引資成為了近年來(lái)的主旋律。尤其在2018、2019年，國(guó)資系并購(gòu)民營(yíng)環(huán)保上市公司成為一股潮流。
在此之后，PPP模式深入調(diào)整的腳步比樂(lè)觀的預(yù)期更早、更急。焦慮和惶恐過(guò)后，水處理行業(yè)更要思考長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展路徑，告別規(guī)模增長(zhǎng)后向精細(xì)化的轉(zhuǎn)變已然箭在弦上。從拼規(guī)模、靠資本到拼質(zhì)量、重效益。換種角度看，“PPP急剎車”對(duì)水處理猶如當(dāng)頭棒喝，但也醍醐灌醒，以效益精準(zhǔn)、區(qū)域協(xié)同、服務(wù)系統(tǒng)為代表的水處理產(chǎn)業(yè)鏈正在來(lái)臨。
通過(guò)多年淬煉，如今水處理自主品牌在技術(shù)和產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)了一定積累，開始進(jìn)入技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的全面升級(jí)換代階段。隨著水環(huán)境強(qiáng)力監(jiān)管程度不斷加深，以及國(guó)內(nèi)水處理市場(chǎng)開始進(jìn)入提質(zhì)增效階段，水處理企業(yè)也面臨新的競(jìng)爭(zhēng)階段。而競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化將進(jìn)一步促進(jìn)自主品牌努力提升技術(shù)、品質(zhì)，以尋求新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這，也是2020年甚至更長(zhǎng)一段內(nèi)，水處理的根本出路。
