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自2007年國內(nèi)首例污染場地土壤修復(fù)項(xiàng)目——北京化工三廠土壤修復(fù)項(xiàng)目實(shí)施以來，土壤修復(fù)工作得以被重視，并在全國范圍內(nèi)逐步開展與示范，2011年之前，每年工業(yè)污染場地修復(fù)項(xiàng)目數(shù)不足10個，資金總量不足10億元；2012年以后數(shù)量和資金量均大幅提升，2016年公開招標(biāo)修復(fù)項(xiàng)目數(shù)已達(dá)39個，項(xiàng)目金額超過了29億元。
受益于土壤污染防治法的正式實(shí)施和中央財(cái)政對污染防治政策支持紅利，土壤修復(fù)進(jìn)入快速發(fā)展期。
圖表1：2008-2019年我國工業(yè)污染場地項(xiàng)目數(shù)量及增長率(個，%)
資料來源：中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會、韋伯咨詢整理
根據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會土壤與地下水修復(fù)專業(yè)委員會通過中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開途徑統(tǒng)計(jì)：2018年我國工業(yè)污染場地修復(fù)呈現(xiàn)快速增長趨勢，全年項(xiàng)目數(shù)量200個，同比增長83%；項(xiàng)目合計(jì)金額60.6億元，同比增長69%。2019年公開招標(biāo)的工業(yè)污染場地修復(fù)類工程項(xiàng)目約250個，同比增長25%；項(xiàng)目金額約100億，同比增長65%；十多年來，場地修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量和金額都有巨大的提升。
圖表2：2008-2019年我國工業(yè)污染場地項(xiàng)目金額及增長率(億元，%)
資料來源：中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會、韋伯咨詢整理
二、場地修復(fù)項(xiàng)目集中在沿海地區(qū)和重點(diǎn)行業(yè)
我國的工業(yè)污染場地修復(fù)項(xiàng)目分布具有明顯的地域性特點(diǎn)，主要分布在沿海、沿江大城市周邊，區(qū)域上以京三角、長三角、珠三角為集中，具體省份以京津冀、滬蘇浙、兩湖兩廣及重慶地區(qū)居多，其中江蘇、北京、浙江、上海4地修復(fù)工程數(shù)排名靠前。
西南、中南地區(qū)以重金屬修復(fù)項(xiàng)目為主，有機(jī)物修復(fù)項(xiàng)目相對較少；有機(jī)物修復(fù)項(xiàng)目主要分布在東部較為發(fā)達(dá)的京津冀及滬蘇浙區(qū)域，這與我國工業(yè)類型的區(qū)域分布密切相關(guān)。西南、中南地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，鋼鐵及有色金屬等重工業(yè)相對發(fā)達(dá)；而東部沿海區(qū)域多分布化工醫(yī)藥、化纖橡塑、皮革制品等行業(yè)，不同行業(yè)由于其工藝過程的差異，遺留場地中污染物的性質(zhì)、影響污染物存在的因素、污染物遷移的影響以及潛在的污染區(qū)域等都有所不同。
三、中央土壤防治專項(xiàng)資金規(guī)模年均超50億
針對土壤污染防治，生態(tài)環(huán)境部透露，根據(jù)《土壤污染防治行動計(jì)劃》，中央財(cái)政設(shè)立了土壤污染防治專項(xiàng)資金，2016年至2019年11月末大約四年時間里，累計(jì)下達(dá)了280億元，用來支持全國土壤污染狀況詳查、土壤污染源頭防控及土壤修復(fù)等工作。
韋伯咨詢另據(jù)財(cái)政部每年發(fā)布的數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)，2016年以來，中央土壤污染防治專項(xiàng)資金預(yù)算規(guī)模達(dá)249億元，2016-2019年平均每年達(dá)52億元。
截止2020年4月末，財(cái)政部已經(jīng)累計(jì)下達(dá)2020年土壤污染防治專項(xiàng)資金(共兩批)40億元，已經(jīng)達(dá)到2019年全年規(guī)模的80%。
圖表3：2016-2020年4月中央土壤污染防治專項(xiàng)資金預(yù)算規(guī)模及增長率(億元，%)
資料來源：財(cái)政部、韋伯咨詢整理
從每年的中央修復(fù)資金撥付情況來看，2019年預(yù)算額經(jīng)歷下降后實(shí)現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，同比大幅增長42.9%至50億元，且土壤修復(fù)資金占污染防治資金(大氣、水、土壤)的比重也由2018年的7.95%增長至8.33%。預(yù)算金額的扭轉(zhuǎn)型增長也一定程度上反映了終端市場對治理的需求。
圖表4：2018-2019年土壤修復(fù)資金占污染防治資金的比重(%)
資料來源：財(cái)政部、韋伯咨詢整理
四、場地修復(fù)潛在市場規(guī)?？蛇_(dá)千億
由于工業(yè)污染場地修復(fù)較耕地污染容易，且場地責(zé)任主體明確，不需要政府完全承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，因此與耕地污染修復(fù)市場相比，我國工業(yè)污染場地修復(fù)發(fā)展迅速，市場規(guī)模較大。
假設(shè)我國的工業(yè)污染場地大約為30-50萬塊，以當(dāng)前平均每塊場地的處理成本300萬元估算，我國工業(yè)污染場地修復(fù)潛在市場空間為0.9-1.5萬億。“十三五”期間，我國工業(yè)場地預(yù)計(jì)修復(fù)比例約為7%，預(yù)計(jì)修復(fù)價(jià)格為270萬元/塊，市場規(guī)模約為945億元。
圖表5：2020-2030年場地修復(fù)比例、價(jià)格及市場規(guī)模預(yù)測
資料來源：韋伯咨詢整理
原標(biāo)題：場地修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量金額持續(xù)多年增長，潛在市場規(guī)模超千億
