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“今年要打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，實現(xiàn)污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標。”
“突出依法、科學、精準治污。”
“深化重點地區(qū)大氣污染治理攻堅。加強污水、垃圾處置設施建設。”
2020年《政府工作報告》對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)如是要求。
在環(huán)境商會會長趙笠鈞看來，2020年本就是一個與眾不同的年份。在這一年，全面建成小康社會，以及生態(tài)環(huán)境領域的“十三五”規(guī)劃、污染防治攻堅戰(zhàn)等都將提交成績單。而這，也給從寒冬中走出的環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來了實質(zhì)性利好。
近年來，對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面的政策和資金支持一直在加強。中辦、國辦印發(fā)《關于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》，為未來5年環(huán)保行業(yè)工作指引方向。之后，生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委等部門也連續(xù)出臺了多項政策和措施，推進環(huán)境治理和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而從政策環(huán)境來看，整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到?jīng)Q策層高度重視，僅在過去一年里系統(tǒng)治理、提質(zhì)增效等方面實際性的扶持政策增多。
在政策支持和消費者需求提升的背景下，2020年以來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出加速回暖的態(tài)勢。再加上融資環(huán)境得到改善，多數(shù)環(huán)保企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流增速回溫明顯。2019年A股環(huán)保上市企業(yè)的整體現(xiàn)金流狀況有明顯好轉(zhuǎn)，經(jīng)營性現(xiàn)金流總額較2018年實現(xiàn)翻番，達513億元。此外，今年以來專項債明顯側(cè)重環(huán)保行業(yè)。僅就2020年前兩月而言，環(huán)保相關專項債占新增專項債比重從2019年同期的1.03%提升至目前的11.34%。
市場逐步擴充，隱性的市場也釋放出來。環(huán)保行業(yè)是個巨大的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的科技研發(fā)、設備制造，中游的施工、安裝，下游的運營。隨著疫情防控形勢向好態(tài)勢進一步鞏固，各項促消費政策持續(xù)發(fā)力，前期壓抑的部分消費逐步釋放。在接下來一段時間內(nèi)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預計達10萬億元。尤其是頻頻入場的央企、國企使得一些以前存在壁壘、市場化程度不高、邊界不清晰、盈利不明朗的項目落地。
激增的關注度或?qū)眍H具潛力的發(fā)展空間。對于環(huán)保領域政策和資金支持力度將持續(xù)加大，未來四年行業(yè)年均復合增長率約為10.6%，預測到2025年，預計環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到12萬億。與之相適應的環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來將迎來一個快速發(fā)展期，尤其是固廢處理、水環(huán)境治理等領域。圍繞相關目標，垃圾焚燒、水環(huán)境治理、污水處理廠提標改造等領域?qū)崴傺a短板，這些處在相對確定的需求上升通道中。
尤其是垃圾處理、污水治理兩大產(chǎn)業(yè)基本面表現(xiàn)不斷向好。具體來看，垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈主要包括環(huán)衛(wèi)設備、垃圾焚燒細化、餐廚及廚余處理市場以及再生資源回收等細分領域；水處理產(chǎn)業(yè)鏈則涉及劣Ⅴ類水體整治、入河排污口排查整治、“三磷”排查整治、飲用水水源地專項行動、城市黑臭水體整治及省級及以上工業(yè)園區(qū)污水處理設施整治多個板塊。環(huán)境基礎設施開始新一輪的進階，接軌時代需求，這也將刺激以智慧環(huán)保為代表的新興市場發(fā)展。
經(jīng)過兩年多的調(diào)整與進化，整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將逐步回歸服務的本質(zhì)。外部環(huán)境復雜多變，環(huán)面對產(chǎn)業(yè)格局的變化，企業(yè)首先要練好內(nèi)功。亦即向內(nèi)求動力，回歸到聚焦“技術(shù)+產(chǎn)品+運營”的發(fā)展路徑。而基于核心技術(shù)、核心產(chǎn)品和核心服務能力等三大硬核驅(qū)動，后期環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈有望在一定程度上因入局企業(yè)的業(yè)績改善而重塑板塊估值。
