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環(huán)衛(wèi)市場碎片化的趨勢越來越明顯了。
春節(jié)過后，《環(huán)保圈》統(tǒng)計了1月份固廢市場中標(biāo)的金融(包括預(yù)中標(biāo)，以及資格預(yù)審項目數(shù)據(jù))，發(fā)現(xiàn)涉及金額共計約126億元，其中中標(biāo)、預(yù)中標(biāo)項目金額共計超過108億。
大數(shù)據(jù)反映出了兩個趨勢：一是垃圾焚燒仍為市場主流，未來競爭或?qū)⒏蛹ち?；二是環(huán)衛(wèi)市場熱度不減，但碎片化的問題仍需要關(guān)注。
特別是環(huán)衛(wèi)市場碎片化的趨勢，以及由此反映出的地方政府“地方保護主義”的傾向，值得所有業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。
▼表1 2022年1月固廢項目中標(biāo)(含預(yù)中標(biāo)及資格預(yù)審)情況列表
01 垃圾焚燒仍為市場主流 未來競爭或?qū)⒏蛹ち?/strong>
1月，固廢市場共釋放出垃圾焚燒項目11個，涉及投資額超過50億。
雖然垃圾焚燒補貼退坡已成趨勢，而且市場接近飽和，增量即將到頂，整個行業(yè)或由藍海向紅海轉(zhuǎn)變。但從當(dāng)前來看，垃圾焚燒中標(biāo)項目仍為固廢行業(yè)主流。
與此相對應(yīng)的，對于項目的競爭也更加激烈了。
例如，最終由中國聯(lián)合工程、浙江省二建建設(shè)集團、康恒環(huán)境聯(lián)合體中標(biāo)寧波洞橋垃圾焚燒發(fā)電新建工程總承包項目，總投資4.2億，最初有20家競標(biāo)主體參與投標(biāo)，其中有12家主體(含聯(lián)合體)都通過了資格預(yù)審。
而湖南寧鄉(xiāng)市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項目，總投資6.6億，通過了資格預(yù)審的參與主體就有15家，其中光大環(huán)境、上海環(huán)境、深能環(huán)保、綠色動力、康恒環(huán)境、偉明環(huán)保、首創(chuàng)環(huán)境、廣環(huán)投、泰達環(huán)保等企業(yè)悉數(shù)入圍，競爭激烈程度可見一斑。
動輒十幾家行業(yè)頭部企業(yè)競逐一個大項目的景象，在垃圾焚燒領(lǐng)域正在越來越普遍。
估計隨著未來新增項目的繼續(xù)減少，這一競爭或許會更加激烈。
02 環(huán)衛(wèi)市場熱度不減 未來將向龍頭企業(yè)集中
在垃圾焚燒之外，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域則一如既往地延續(xù)著火熱行情，一月份項目涉及的金額超過46億元，幾乎與垃圾焚燒等量齊觀，一些項目的競爭也顯得更加激烈。
如廣州市花都區(qū)市政道路環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)(新華街片區(qū))項目，共兩個包，總服務(wù)費7600萬，共吸引了18家企業(yè)參與。
安徽省淮北市環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項目，合作期限8年，預(yù)算合作期內(nèi)政府支付的運營服務(wù)費超10億元。結(jié)果招標(biāo)公告發(fā)出后，引來全國及地方43家供應(yīng)商參與投標(biāo)，最終包含中環(huán)潔、盈峰中聯(lián)環(huán)境、玉禾田、勁旅環(huán)境、福龍馬、僑銀股份、北控城市環(huán)境服務(wù)集團等環(huán)衛(wèi)龍頭在內(nèi)的25家企業(yè)通過了資格預(yù)審。
實際上，這樣無論項目大小都競爭激烈的狀態(tài)并非2022年所獨有。從一些公開報道來看，從2017年開始就一直伴隨著環(huán)衛(wèi)市場的發(fā)展。
▼表2 2017年至今部分競爭激烈的環(huán)衛(wèi)項目列表
原因之一，就是環(huán)衛(wèi)市場進入門檻相對比較低，環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)也與環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造企業(yè)、水務(wù)或者垃圾處理企業(yè)，以及一些物業(yè)、園林企業(yè)在資源、業(yè)務(wù)內(nèi)容等方面有一定的相通、關(guān)聯(lián)之處，這些領(lǐng)域企業(yè)紛紛跨界環(huán)衛(wèi)，加劇了市場競爭。
而隨著市場逐步發(fā)展，馬太效應(yīng)進一步得以強化，企業(yè)間的競爭也愈加激烈，未來市場也將持續(xù)向龍頭企業(yè)集中。
03 地方保護主義思維慣性 環(huán)衛(wèi)碎片化問題需關(guān)注
在市場競爭日益向龍頭企業(yè)集中的趨勢下，環(huán)衛(wèi)市場本身的分割與碎片化屬性卻沒有相應(yīng)得到改善，反而在一些情況下得到了加強。
例如，表1中的浙江省溫州市甌海區(qū)瞿溪街道環(huán)衛(wèi)一體化項目，十街一鎮(zhèn)的服務(wù)費總預(yù)算金額約6億元。但項目被分成11個包，自去年8月開始招標(biāo)以來，11個項目先后由溫州富邦環(huán)境浙江好幫手環(huán)境、浙江佳立美創(chuàng)環(huán)境、浙江利東環(huán)境、浙江舒環(huán)環(huán)境、福龍馬集團6家公司中標(biāo)，其中富邦環(huán)境共中4標(biāo)，好幫手和舒環(huán)環(huán)境各中兩標(biāo)，佳立美創(chuàng)、利東環(huán)境和福龍馬各中一標(biāo)。
四川成都錦江區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔、環(huán)衛(wèi)公廁、綠化和河道管護一體化服務(wù)項目，3年總服務(wù)費5.7億，最終被拆分成6個標(biāo)件，由6家地方公司分別中標(biāo)。
而去年成都市雙流區(qū)城市管理局直管區(qū)域(內(nèi)線)環(huán)衛(wèi)作業(yè)采購(第二次)更是將項目分成了16個標(biāo)段，吸引了108家企業(yè)參與競標(biāo)，最終由17家企業(yè)一起中標(biāo)。
在環(huán)衛(wèi)市場已經(jīng)走過環(huán)衛(wèi)+、環(huán)衛(wèi)一體化并已經(jīng)到了城市服務(wù)階段的時候，這種分標(biāo)段的做法似乎有些與市場趨勢“格格不入”。
但仔細想來，在全社會和上級政府的日益提升的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，不同的地方政府也需要面對不同的現(xiàn)實基礎(chǔ)。對于一些經(jīng)濟不夠發(fā)達、市場化進程相對緩慢的地區(qū)，分標(biāo)段采購，或許可以讓沒有能力進行升級換代的現(xiàn)有車輛裝備和人員發(fā)揮更多作用，同時也體現(xiàn)了地方保護主義的思維慣性和行為結(jié)果。
例如，前面提到的廣州市花都區(qū)項目，即使有僑銀股份、玉禾田等深耕環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域十多年的巨頭參與，最終的大贏家依然是本地的物業(yè)企業(yè)。
溫州和成都的項目也皆如此，即使有福龍馬、中聯(lián)環(huán)境、玉禾田、家寶園林等行業(yè)名企，好一點的還能得到“一點肉”，而笑到最后的還是本地企業(yè)，并且是“你好我好大家好”。
對于這種碎片化的分標(biāo)段采購，不少環(huán)衛(wèi)行業(yè)人士曾提出過批評。
他們認為，這種行為割裂了統(tǒng)一的城市服務(wù)，會讓服務(wù)不同區(qū)域的企業(yè)的設(shè)備和人員實現(xiàn)統(tǒng)一配置和管理，不但降低了設(shè)備和人員的作業(yè)效率，也降低了信息、經(jīng)驗共享的機會，相當(dāng)于增加了作業(yè)成本，同時增加了排放、擁堵了交通，不利于新進入的資本進行更有效率地資源整合與能力分配，最終也不利于整體環(huán)境效果的提升。
環(huán)衛(wèi)市場從傳統(tǒng)的清掃保潔，發(fā)展到環(huán)衛(wèi)+，到環(huán)衛(wèi)一體化，甚至到城市服務(wù)，是社會發(fā)展、城市管理的必然趨勢。環(huán)衛(wèi)行業(yè)最好也是順應(yīng)這一趨勢發(fā)展，不可逆歷史潮流而動。
原標(biāo)題：一月固廢中標(biāo)金額超百億！環(huán)衛(wèi)市場碎片化問題待解
