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繼威立雅與蘇伊士的“世紀交易”之后，全球第二大水務公司也要換人了。
2023年1月23日，賽萊默(xylem)與懿華珂(Evoqua)宣布，雙方已達成一項最終協(xié)議，賽萊默將以股票交易的方式收購Evoqua，交易價值約為75億美元。之所以要發(fā)起這筆收購，是因為懿華珂擁有先進的水和廢水處理能力和廣泛的服務專業(yè)人員網(wǎng)絡，能夠提升賽萊默的廢水處理能力，幫助其進入工業(yè)市場。
2023年1月23日，賽萊默(xylem)與懿華珂(Evoqua)宣布，雙方已達成一項最終協(xié)議，賽萊默將以股票交易的方式收購Evoqua，交易價值約為75億美元。之所以要發(fā)起這筆收購，是因為懿華珂擁有先進的水和廢水處理能力和廣泛的服務專業(yè)人員網(wǎng)絡，能夠提升賽萊默的廢水處理能力，幫助其進入工業(yè)市場。
未來，如果這筆交易能夠順利完成，賽萊默的水務收入將超過70億美金，成為僅次于威立雅(192億美金)的全球第二大水務公司。
1 交易價格75億美元，賽萊默收購懿華珂
1月23日，在中國還是大年初二，賽萊默與懿華珂就官宣了這筆合作。交易完成后，懿華珂股東每股將持有0.480股賽萊默的股份，相當于每股52.89美元，這比1月20日賽萊默和懿華珂的收盤價溢價了29%。未來，賽萊默股東將擁有新公司約75%的股份，原懿華珂股東則將在完全攤薄的基礎上擁有合并后公司約25%的股份。合并后的公司，將繼續(xù)由原賽萊默總裁兼首席執(zhí)行官Patrick Decker領導，但懿華珂董事會的兩名現(xiàn)任成員也將加入新公司董事會。
為什么要發(fā)起這筆交易？賽萊默方面表示，是因為全球水資源的挑戰(zhàn)不斷上升，通過本次交易，能夠讓兩家公司聯(lián)合起來，共同致力于解決客戶和社區(qū)的最關鍵需求，從而應對世界的水資源挑戰(zhàn)?；谫惾R默在水解決方案的全球領先地位，以及懿華珂在先進水處理解決方案和服務方面的領導地位，合并后的公司能夠提供更加全面的創(chuàng)新解決方案。
據(jù)了解，懿華珂是北美水處理領域的領導者，擁有先進的水和污水處理能力、強大而全面的服務專業(yè)人員網(wǎng)絡，以及進入多個有吸引力的工業(yè)市場的能力，能夠進一步完善賽萊默的解決方案組合。懿華珂的解決方案，包括數(shù)字化產(chǎn)品，為生命科學、微電子、電力和食品飲料等行業(yè)的客戶優(yōu)化和外包關鍵水處理系統(tǒng)的能力。此外，懿華珂還是包括PFAS在內(nèi)的新興污染物修復領域的領導者。
賽萊默總裁兼首席執(zhí)行官Patrick Decker表示，解決世界水資源挑戰(zhàn)的緊迫性前所未有。通過收購懿華珂，我們將創(chuàng)造一個變革性的全球平臺，從而更大規(guī)模地解決水資源短缺、可負擔性和韌性問題。合并后的公司將在整個水循環(huán)中提供無與倫比的先進技術、集成服務和應用專業(yè)知識組合。
“我們的互補業(yè)務將更加有力地幫助我們的客戶和社區(qū)解決他們最具挑戰(zhàn)性的用水需求，很高興能與懿華珂的同事一起構(gòu)建世界上最強大的解決水問題的平臺。”他表示。
懿華珂總裁兼首席執(zhí)行官Ron Keating也表示，與賽萊默的合作對懿華珂來說是一個令人興奮的機會，這種合作為我們提供了一個平臺，可以利用我們的綜合優(yōu)勢來提高影響力，從而更好地應對最緊迫和日益復雜的全球水資源挑戰(zhàn)。“我為懿華珂團隊迄今為市場和客戶提供關鍵任務水處理解決方案所取得的成就感到無比自豪。在這一過程中，我們在世界各地贏得了質(zhì)量、安全和可靠性的聲譽。我們將與賽萊默一起為客戶提供更多的創(chuàng)新，使我們能夠為我們的股東創(chuàng)造更多價值。”他說。
2 新公司水務收入超70億，將成全球第二大水務公司
賽萊默與懿華珂的交易，也將影響全球水務市場的格局。去年3月，GWI公布了全球TOP50水務公司最新排行榜。其中威立雅排名第一，估算水務收入為192億美元。威立雅之后，從第二名藝康到第四名賽萊默，收入差距都不算太大。藝康59億美元，賽萊默則為49億美元。
而這次賽萊默收購懿華珂之后，其水務收入將超過70億美元，一舉超過藝康，躍居全球第二大水務公司的位置。雖然這一數(shù)字還不足以對威立雅構(gòu)成太大的威脅，但已經(jīng)能夠讓賽萊默與身后的第三、第四名拉開一定的差距了。而在未來，這次合并還將開啟新的增長機會，得益于采購、網(wǎng)絡優(yōu)化和企業(yè)成本的規(guī)模效率，預計未來三年內(nèi)將實現(xiàn)1.4億美元的運行成本協(xié)同效應。
此外，這次的交易還能使賽萊默保持強勁的資產(chǎn)負債表，這也為合并后的公司提供了重要的戰(zhàn)略靈活性和選擇性。
公開信息顯示，賽萊默成立于2011年，總部位于紐約州萊伊布魯克，2021年營業(yè)收入達52億美元，旗下多個產(chǎn)品品牌在150多個國家和地區(qū)開展業(yè)務。公司專注于市政、工業(yè)、民用和商用建筑等領域的水輸送、水處理、水測試、水監(jiān)測和水回用，還為水、電力和天然氣等公用事業(yè)提供業(yè)界領先的產(chǎn)品組合，包括智能計量、管網(wǎng)技術和先進基礎設施分析解決方案。
公司的名稱“Xylem”取自古希臘語，原義是植物中輸送水份的組織，寓意為公司對水事業(yè)的追求，表現(xiàn)賽萊默運用堪比大自然造化能力的世界最優(yōu)秀工程技術實現(xiàn)水的輸送。在此次收購懿華珂之前，賽萊默的上一筆重要收購是2016年以17億美元收購美國勝賽斯公司(Sensus)。通過那一筆交易，賽萊默可以更大程度地滿足用戶需求，提高產(chǎn)品能源效率，幫助用戶節(jié)約用水以及延長產(chǎn)品使用壽命。
在賽萊默與懿華珂的交易之前，2020年9月，威立雅也發(fā)起了對蘇伊士的收購。該筆交易于2021年底完成，合并后的新威立雅年收入達到約370億歐元的水平，其中水務收入預計在160億歐元左右。
未來，賽萊默與懿華珂的交易預計將在2023年年中完成，該筆交易還需要獲得賽萊默和懿華珂股東的批準、所需的監(jiān)管批準和其他慣例成交條件。
原標題：賽萊默75億美元收購懿華珂，將成全球第二大水務公司！
