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沒想到，延續(xù)三年的新冠疫情，竟然意外成為了環(huán)保產(chǎn)業(yè)“上下半場”的分水嶺。2023年雖然剛剛過去2個多月，但給人的感覺已是大事不斷、目不暇接，整個產(chǎn)業(yè)似乎一下子進入了“多事之秋”。
1月底2月初，多家環(huán)保上市公司披露2022年業(yè)績預(yù)告。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“史上最慘的一年”，大約有七成企業(yè)都不同程度地出現(xiàn)凈利潤下滑。2月下旬，生態(tài)環(huán)境部召開一年一度的全國生態(tài)環(huán)境保護大會，第一次提出了“全面整治第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)”的要求，第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)弄虛作假問題頭一回被擺上了桌面。
與此同時，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的國資力量也在越來越廣地滲透，繼省級環(huán)保集團、市級環(huán)保集團后，縣區(qū)一級也開始成立自己的地方國有環(huán)保集團了。
總之，無論是需求側(cè)(環(huán)保工程建設(shè)市場放緩)、供給側(cè)(國資取代民資成為主導(dǎo))，還是監(jiān)管側(cè)(主管部門加大監(jiān)管力度)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)都在發(fā)生著巨大的變化，這與我們過去十年、二十年熟悉的套路已經(jīng)不一樣了。多重作用力之下，整個產(chǎn)業(yè)即將發(fā)生深刻的動蕩和洗牌，它可能是一些企業(yè)的機會，同時又會成為另一些企業(yè)的噩夢。
不過，總的來說，環(huán)保產(chǎn)業(yè)會朝著越來越良性、越來越健康的方向發(fā)展。“拼資本”的時代結(jié)束了，“拼技術(shù)”的時代到來了，對于那些有技術(shù)、有解決方案的“小而美”的環(huán)保企業(yè)來講，他們的春天即將到來。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)“下半場”，已經(jīng)到來！
1 七成環(huán)保企業(yè)凈利潤下滑，環(huán)保工程建設(shè)市場迎來“拐點”
雖然傳統(tǒng)的年報季還要等到4-5月份才會逐漸進入高潮，但1月底2月初的一波業(yè)績預(yù)告，也能從中看出一些苗頭。據(jù)“環(huán)保圈”不完全統(tǒng)計，截止1月31日，有44家環(huán)保上市公司披露了2022年業(yè)績預(yù)告，其中31家企業(yè)凈利潤都同比下降，占比70.5%。也就是說，剛剛過去的2022年，大約有七成環(huán)保企業(yè)凈利潤都不同程度地出現(xiàn)了下滑”。
其中最為典型、最具信號意義的，莫過于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“帶頭大哥”——光大環(huán)境了。2月24日，光大環(huán)境發(fā)布盈利預(yù)警，預(yù)計2022年度盈利將比2021年度下降約30%-35%。要知道，這可是光大環(huán)境近年來盈利首次出現(xiàn)“負(fù)增長”。2018年，光大環(huán)境的盈利還是正的31%，2019年22%，2020年17%，2021年也是17%，到了2022年則變成了負(fù)的30%-35%。5年來，光大環(huán)境的盈利增速逐年收窄，并在2022年出現(xiàn)“質(zhì)變”，由正轉(zhuǎn)負(fù)了。
光大環(huán)境的變化，釋放出一個強烈的信號——垃圾焚燒市場“拐點”已到，或者說，傳統(tǒng)的環(huán)保工程建設(shè)時代“拐點”已到！因為，光大環(huán)境給出的盈利下滑兩大原因中，第一點就是“2022年度內(nèi)建造服務(wù)收益大幅減少”。而根據(jù)“環(huán)保圈”計算，2022年光大環(huán)境盈利減少大約為50億港元，刨去5.90億港元的商譽減值(第二點原因)，接近90%的下滑可能都是由“建設(shè)項目減少”造成的。
其實，不光是光大環(huán)境，也不只是垃圾焚燒。剛剛過去的2022年，很多傳統(tǒng)的環(huán)保工程建設(shè)大戶，如煙氣脫硫脫硝、污水處理等都出現(xiàn)了“拐點”。
辰于咨詢公司就表示，一些環(huán)保細(xì)分市場的發(fā)展已經(jīng)超出預(yù)期，有望提前到達拐點，其中包括污水治理、垃圾焚燒、環(huán)境監(jiān)測等。只不過，這個“拐點”可能在一定程度上被“疫情”這塊遮羞布給掩蓋了，大家還沒有意識到。只有撥開云霧，才能看清真相?？傊?，在需求側(cè)，傳統(tǒng)的環(huán)保工程建設(shè)市場放緩、需求減少，是當(dāng)下環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨的第一個變化。
2 市縣級環(huán)保集團紛紛成立，國資成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量
需求側(cè)變化的同時，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)也在發(fā)生“溫水煮青蛙式”的改變。
這一點，其實大家也早有預(yù)期——國資正在逐步取代民資，成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量。
這個變化其實已經(jīng)有幾年了，相關(guān)的論述文章也很多。而今年的新趨勢是，國資對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的滲透越來越深入了。
最早是央企“入侵”，后來則是省級環(huán)保集團成立，比如2021年的廣東、四川、安徽、云南4省，以及2022年的山西、山東、湖北等。
而今年，地方環(huán)保集團則已經(jīng)下探到市級、縣級還有區(qū)級了。
比如，2022年12月30日，鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司揭牌，其中整合了中原環(huán)保股份有限公司、鄭州水務(wù)集團有限公司、鄭州熱力集團有限公司、鄭州市公共交通集團有限公司等，這是市一級的地方環(huán)保集團。
到了2月，福建省漳州市東山縣人民政府又宣布，“東山環(huán)境集團有限公司”正式揭牌，其中包含城市巡防公司、公交公司、佳園綠化公司、智城物業(yè)公司、智城環(huán)衛(wèi)公司和欣園市政公司等，這是縣一級的地方環(huán)保集團。
同樣是在2月，甘肅省張掖市甘州區(qū)萬匯水務(wù)集團有限公司揭牌，整合重組了區(qū)水投公司、市供水總公司、市污水處理廠等8個國有公司和事業(yè)單位，打造集勘察設(shè)計、開發(fā)建設(shè)、運營管理為一體的專業(yè)水務(wù)運營管理公司，這是區(qū)一級的地方環(huán)保集團。
從省級到市級，從市級再到區(qū)縣級，地方環(huán)保集團越來越多、越來越密，逐漸成為地方政府的一個“標(biāo)配”。很多環(huán)保類的項目，也將慢慢統(tǒng)一到這一個“出口”。
這樣一來，也將給環(huán)保產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)帶來不小影響，環(huán)保企業(yè)的客戶逐漸從“政府客戶”變成“企業(yè)客戶”，很多思路、打法也將隨之改變。
總之，在供給側(cè)，國資逐漸取代民資成為主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨的第二個變化。
3 整治第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)監(jiān)管力度趨嚴(yán)
如果說前兩個變化是“狼來了”，已經(jīng)喊了很多年，今年從量變到質(zhì)變的話。那第三個變化就是突如其來的，有點讓人猝不及防。2月16日至17日，生態(tài)環(huán)境部召開2023年全國生態(tài)環(huán)境保護工作會議，安排部署2023年重點任務(wù)，其中之一就是“全面整治第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)弄虛作假問題”。第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)弄虛作假，問題由來已久，行業(yè)內(nèi)其實也心知肚明，但拿到桌面上來說事，今年還是破天荒頭一回。
而且，生態(tài)環(huán)境部不只是說說而已，而是“動真格”的，全國生態(tài)環(huán)境保護工作會議后沒多久，后續(xù)動作就來了。2月20日至21日，生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋赴河南省平頂山市、許昌市開展突擊檢查，黃部長先后檢查了7家企業(yè)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)6家企業(yè)都存在問題。
比較普遍的問題，是不正常運行污染治理設(shè)施、超標(biāo)排放、不落實重污染天氣應(yīng)急減排措施、生產(chǎn)臺賬弄虛作假，以及在線監(jiān)測和手工監(jiān)測數(shù)據(jù)造假等。對此，黃潤秋部長特別強調(diào)，第三方監(jiān)測公司和企業(yè)相互串通、偽造篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)等問題，性質(zhì)嚴(yán)重，影響惡劣，觸犯刑法，必須堅決打擊。
幾乎同時，2月21日-22日，生態(tài)環(huán)境部副部長趙英民也帶隊赴陜西省開展督導(dǎo)檢查，檢查內(nèi)容包括企業(yè)治污設(shè)施、污染源自動監(jiān)測設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)保管理臺賬等，可以說樣樣不離第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)。隨后，2月27日，生態(tài)環(huán)境部又趁熱打鐵，公布了第十三批生態(tài)環(huán)境執(zhí)法典型案例，內(nèi)容主要還是3起第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)弄虛作假的典型案例。事實上，這也是生態(tài)環(huán)境部歷史上第一次公布第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管領(lǐng)域的典型案例。
生態(tài)環(huán)境部表示，近年來，少數(shù)第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)盲目追求經(jīng)濟利益，弄虛作假，幫助排污企業(yè)蒙混“過關(guān)”，嚴(yán)重擾亂了第三方環(huán)保服務(wù)的市場秩序。各級生態(tài)環(huán)境部門要持續(xù)加大對第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)的監(jiān)管力度，會同相關(guān)部門依法嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊違法犯罪分子。接二連三的會議、檢查、通報，共同釋放出一個明確的信號——整治第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)“風(fēng)暴”，就要來了！
總之，在監(jiān)管側(cè)，主管部門開始加大監(jiān)管力度，全面整治第三方環(huán)保服務(wù)機構(gòu)，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨的第三個變化。
4 從“建設(shè)時代”到“運營時代”，環(huán)保產(chǎn)業(yè)“下半場”來了
以上所說的這三點變化，集中在今年爆發(fā)，將給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來極大的沖擊和影響。需求側(cè)，傳統(tǒng)的污水、垃圾等環(huán)保工程建設(shè)市場日趨飽和，出現(xiàn)過剩，到達拐點，將倒逼環(huán)保企業(yè)從“重建設(shè)”到“重運營”，尋找第二增長曲線。
供給側(cè)，地方環(huán)保集團越來越多、越來越密，也將改變環(huán)保產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)。不好的方面是助長了靠資源、耍關(guān)系、權(quán)力尋租等不良風(fēng)氣，好的方面則是一定程度上緩解了價格戰(zhàn)的激烈程度，因為國企都是帶著政治任務(wù)來的，需要真正的解決方案。
監(jiān)管側(cè)，隨著生態(tài)環(huán)境部打擊力度加強，有助于凈化市場環(huán)境，淘汰一批實力不足、靠拼低價和弄虛作假擾亂市場的小企業(yè)，改變“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。
這三點影響，都指向了同一個方向，那就是環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入“下半場”，新舊動能將發(fā)生轉(zhuǎn)化。光是有錢不好使了，因為需要大量資金的工程建設(shè)時代結(jié)束了；光是低價也不夠了，因為對于國資來講，價格已經(jīng)不是唯一的考量了；弄虛作假則更是玩不轉(zhuǎn)了，因為生態(tài)環(huán)境部要來打擊了。未來，環(huán)保行業(yè)真正吃香的，將是那些有“金剛鉆”，有技術(shù)實力，能夠真正解決問題，保證項目平穩(wěn)、達標(biāo)運行的人。
而那些死守老的套路，還像過去那樣事前“拼低價”、事后“裝樣子”的企業(yè)，則將越來越寸步難行?？傊h(huán)保產(chǎn)業(yè)將發(fā)生一場“地震”、一次洗牌。它會成為一些企業(yè)上位的機會，同時也是另外一些企業(yè)噩夢的開始。
但不管怎么說，這場“地震”還是良性的、向好的，有助于環(huán)保產(chǎn)業(yè)擺脫過去低毛利、同質(zhì)化的競爭，走上高質(zhì)量、健康良性的發(fā)展軌道。還記得2017年時，采訪時任環(huán)境商會會長趙笠鈞，趙會長就說過，現(xiàn)階段PPP項目更符合央企的優(yōu)勢，規(guī)模比較大，需要資本比較多。只有當(dāng)這些PPP項目普遍進入運營期的時候，才是環(huán)保企業(yè)的用武之時，到時候“誰有解毒良藥，誰就會占盡先機”。
如今，趙會長所說的“用武之時”真的到來了，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將正式進入“下半場”，迎來真正的“高質(zhì)量發(fā)展”階段！
原標(biāo)題：2023年過去1/6，環(huán)保產(chǎn)業(yè)悄悄發(fā)生了三個變化
