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一、總體情況
紙及紙板消費(fèi)量呈下降趨勢(shì)。2022年我國(guó)紙及紙板消費(fèi)量為12,403萬(wàn)噸，較上年下降1.94%。細(xì)分品種中，新聞紙、涂布印刷紙、特種紙及紙板下降幅度最大，分別為15.63%、14.24%、8.01%。
回收紙價(jià)格指數(shù)創(chuàng)近年新低。2022年以來(lái)，歐美等國(guó)家本土回收紙需求減弱，大幅出口至東南亞地區(qū)，致使東南亞地區(qū)的進(jìn)口回收紙價(jià)格不斷下跌，進(jìn)而傳到至國(guó)內(nèi)。加之受?chē)?guó)內(nèi)疫情影響、出口用包裝紙數(shù)量減少、預(yù)期減弱等多維度影響，導(dǎo)致我國(guó)回收紙價(jià)格指數(shù)不斷下降。2022年1月至2023年9月，回收紙價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌，至2023年3月下降至低點(diǎn)后在低位徘徊。期間，最高價(jià)2,481.69元/噸，最低價(jià)1,535.09元/噸，出現(xiàn)了2018年以來(lái)的最低值。
國(guó)內(nèi)回收紙回收量少幅回調(diào)?；厥占垉r(jià)格的大幅下降影響嚴(yán)重影響了回收行業(yè)回收的積極性，加之加工行業(yè)認(rèn)為回收紙價(jià)格已經(jīng)見(jiàn)底，加大了回收紙囤積力度，導(dǎo)致市場(chǎng)上的回收紙回收量較上年度有所回調(diào)。2022年我國(guó)回收紙回收量為6,496萬(wàn)噸，同比下降3.4%，出現(xiàn)了近六年來(lái)的首次回撤。2022年，回收紙行業(yè)市場(chǎng)交易額為1,325.8億元，下降19.5%。
再生紙漿進(jìn)口量再創(chuàng)新高。國(guó)外回收紙不再允許進(jìn)口至國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)紛紛在海外建立回收紙紙漿廠，將回收紙加工為再生紙漿，再經(jīng)海關(guān)進(jìn)口至國(guó)內(nèi)造紙廠，該舉大幅提高了再生紙漿進(jìn)口規(guī)模。2022年，我國(guó)再生紙漿進(jìn)口達(dá)336萬(wàn)噸，再次創(chuàng)造歷史新高。
二、發(fā)展特點(diǎn)
造紙產(chǎn)能供過(guò)于求，導(dǎo)致回收紙需求不足。近年來(lái)造紙企業(yè)紛紛在重要節(jié)點(diǎn)城市布局新的造紙項(xiàng)目，推動(dòng)造紙產(chǎn)能較快增長(zhǎng)。2022年我國(guó)紙及紙板產(chǎn)能達(dá)到了1.57億噸，但全國(guó)造紙廠的平均產(chǎn)能利用率僅為60%，遠(yuǎn)低于最佳運(yùn)營(yíng)水平。供過(guò)于求的宏觀形勢(shì)導(dǎo)致造紙廠對(duì)回收紙需求低于原市場(chǎng)預(yù)期，助推回收紙回收價(jià)格在低位徘徊。
生產(chǎn)源回收紙供給下降，回收量下降明顯。出口及消費(fèi)用相關(guān)的紙及紙制品的大幅下降，導(dǎo)致相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)停工率增加，據(jù)估計(jì)生產(chǎn)源回收紙回收量下降20%-40%左右。
造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)更多元，對(duì)回收紙漿形成替代。2022年，進(jìn)口回收紙漿、竹漿的產(chǎn)能分別增長(zhǎng)至336萬(wàn)噸、242萬(wàn)噸；行業(yè)出現(xiàn)了穩(wěn)定投產(chǎn)的10萬(wàn)噸/年木屑漿生產(chǎn)線，推動(dòng)原料結(jié)構(gòu)更加多元化，也在一定程度上對(duì)回收紙漿形成了替代。
造紙企業(yè)區(qū)域原料采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不斷擴(kuò)大采購(gòu)半徑。紙廠產(chǎn)能的大幅增加直接導(dǎo)致廢紙?jiān)喜少?gòu)在局部區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，在造紙廠利潤(rùn)大幅下降的形勢(shì)下，出現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)跨區(qū)域采購(gòu)的情況。
競(jìng)合關(guān)系復(fù)雜多變，紙廠自營(yíng)中轉(zhuǎn)庫(kù)逐漸轉(zhuǎn)回合作采購(gòu)模式。隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)的新變化，成品紙市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩需求不足，加之廢紙漿、木屑漿等補(bǔ)充纖維的增加，導(dǎo)致廢紙供求發(fā)生較大變化，出現(xiàn)了紙廠中轉(zhuǎn)庫(kù)逐步轉(zhuǎn)回合作倉(cāng)或大合同采購(gòu)的趨勢(shì)。
廢舊物資體系建設(shè)要求下，規(guī)模企業(yè)合規(guī)意識(shí)強(qiáng)烈，向高標(biāo)準(zhǔn)回收領(lǐng)域延伸。重點(diǎn)城市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)進(jìn)入以點(diǎn)帶面的實(shí)施階段，規(guī)?；厥占埰髽I(yè)主動(dòng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)管理，并積極向廢塑料、廢鋼鐵、工業(yè)源再生資源以及商業(yè)秘密載體銷(xiāo)毀等利潤(rùn)較高的品類(lèi)和領(lǐng)域拓展。
稅收政策調(diào)整利于企業(yè)稅法遵從，但執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)尚未明確統(tǒng)一。40號(hào)公告為解決困擾行業(yè)全鏈條合規(guī)納稅的“第一張發(fā)票”問(wèn)題提供了前提條件。但是再生資源企業(yè)最為迫切的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證問(wèn)題沒(méi)有得到徹底解決。盡管部分地區(qū)稅務(wù)主管部門(mén)開(kāi)始試行對(duì)選擇簡(jiǎn)易征收的回收企業(yè)采取所得稅核定征收的辦法，但由于近幾年再生資源行業(yè)平均利潤(rùn)率不足3.5%，導(dǎo)致企業(yè)稅負(fù)過(guò)重而無(wú)法執(zhí)行。
三、省市規(guī)模
2022年全國(guó)回收紙回收量為6496萬(wàn)噸，相較于2021年下降3%。
山東省的回收紙回收規(guī)模位居全國(guó)第一。山東省回收紙回收規(guī)模達(dá)到720萬(wàn)噸，位列第一，是我國(guó)回收紙回收量最大的省；河南、廣東、江西、浙江、江蘇回收量均在500萬(wàn)噸以上，位列第二梯隊(duì)；四川、山西、廣西、福建、北京、安徽、貴州的年回收量在200萬(wàn)噸至500萬(wàn)噸之間，位列第三梯隊(duì)。
經(jīng)營(yíng)量100噸/天以上單體回收紙打包廠數(shù)量持續(xù)減少，廣州省最多。2022年國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)量100噸/天以上單體回收紙打包廠共計(jì)138個(gè)，較2021年減少56個(gè)，同比下降28.9%。從省份(直轄市、自治區(qū))看，廣東擁有100噸/天以上打包廠數(shù)量最多，共40個(gè)；江蘇、北京的回收紙打包廠數(shù)量均在10個(gè)以上；浙江、安徽、山東、江西、天津、四川在5個(gè)及以上。
經(jīng)營(yíng)量50-100噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量也在減少，廣東省最多。2022年，經(jīng)營(yíng)量50-100噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量為717個(gè)，較上年減少107個(gè)，同比下降13.0%。從省份看，廣東打包廠數(shù)量最多，達(dá)200個(gè)；浙江、河北、山西、安徽、天津、江蘇、北京、江西打包廠數(shù)量在30-100個(gè)之間，福建、四川、山東、海南、云南、重慶、貴州打包廠數(shù)量在10-30個(gè)之間。
經(jīng)營(yíng)量30-50噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量基本持平，廣東省最多。2022年經(jīng)營(yíng)量30-50噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量為2348個(gè)，相較于2021年數(shù)量基本持平。從省份看，2022年廣東、浙江、陜西、河北、江蘇數(shù)量位居前列，分別為300個(gè)、275個(gè)、259個(gè)、200個(gè)、200個(gè)；湖南、四川、廣西、北京、山西、江西、福建、安徽、重慶、貴州經(jīng)營(yíng)量30-50噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量在50-200之間。
原標(biāo)題：中再生協(xié)會(huì)廢紙分會(huì)發(fā)布《2022年度中國(guó)回收紙行業(yè)發(fā)展報(bào)告》
