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E標通(E20環(huán)境平臺標訊采集系統(tǒng))監(jiān)測顯示，2023年1月1日至12月15日，全國環(huán)衛(wèi)市場化中標項目(數(shù)據(jù)只包含環(huán)衛(wèi)市場運營服務類項目，不包含設備、工程類項目和純物業(yè)保潔類項目)共計11516個(含標段)，年服務總額高達726億元，創(chuàng)歷史新高。
E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從以下四個關(guān)鍵詞入手淺析2023年環(huán)衛(wèi)市場化市場：
(1)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營：2023年共計中標71個環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目，同比增長100.8%。至于環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目與115號文的關(guān)系，尚存在不確定性，數(shù)據(jù)中心會持續(xù)跟進。
(2)億元環(huán)衛(wèi)市場化項目：2023年共計中標67個年服過億項目，年服務總額121.76億元。其中國企中標38個項目，平均單體年服務總額1.49億元/年；民企中標29個項目，平均單體年服務總額1.75億元/年。
(3)橫向一體化：E20研究院將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)+道路養(yǎng)護、河道管理、園林綠化、公園管護等其它服務內(nèi)容的環(huán)衛(wèi)市場化項目統(tǒng)稱為環(huán)衛(wèi)橫向一體化項目。2023年，此類項目數(shù)量占比有較大幅度的升高。
(4)環(huán)衛(wèi)商占率&CR10：E20研究院用“商占率”來定義環(huán)衛(wèi)市場化市場的剩余空間到底有多大。2023年，環(huán)衛(wèi)商占率為38.9%，這就意味著剩下的61.1%仍可以被環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)進行再次分配，形成長周期的項目。
環(huán)衛(wèi)市場化市場門檻較低，分羹企業(yè)超2萬家，領(lǐng)先者不斷穩(wěn)固和拓展版圖抵御“涌入者”，環(huán)衛(wèi)集中度繼續(xù)保持在23%。
備注：（1）本文按照E20研究院對環(huán)衛(wèi)行業(yè)的的定義和分類對環(huán)衛(wèi)項目予以篩選。（2）本文正文及圖表所涉及的2023年數(shù)據(jù)均截至2023年12月15日。
關(guān)鍵詞1：環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營
近年來，環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目一直是大家所關(guān)注和熱議的關(guān)鍵詞之一，隨著2023年11月3日國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、財政部《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》(國辦函〔2023〕115號，以下簡稱115號文)發(fā)布，環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營熱度再掀熱潮一股。
截至2023年12月15日，2023年共計中標71個環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目，較2022年增加34個項目，占3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目的32.6%。E20研究院認為導致2023年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目增多的原因之一是：隨著2月財政PPP庫暫停，許多原本計劃不采用3+3+3政府購買服務模式而想采用PPP模式的環(huán)衛(wèi)市場化項目直接采用了特許經(jīng)營模式。至于環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目與115號文的關(guān)系，目前尚存在不確定性，E20研究院數(shù)據(jù)中心會持續(xù)跟進。
圖1：歷年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目中標情況
目前看，近幾年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目主要分布在華中、華北、華東以及西南地區(qū)。部分地區(qū)采用特許經(jīng)營模式，服務周期較長，因此對于其它環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言，想拓展上述區(qū)域環(huán)衛(wèi)市場，恐有所難度；但可以關(guān)注上述地區(qū)的其它省市。圖4同時展示了2023年各省市環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目的中標情況。
圖2：2017-2023年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目七大地理區(qū)分布情況(按項目數(shù)量)
長周期的環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目必定會投入更多更為完備的垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾轉(zhuǎn)運站等設施和更為先進的清掃車、清運車等設備。從年服務金額維度劃分，此類項目的年服務金額則會相對較高。圖3可以看出，環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目的年服務金額大多在500萬元/年以上，近3年年服務金額過億的項目數(shù)量也在增多。
圖3:歷年中標環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目年服務金額分布
2023年共有19個省市中標環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目，其中，貴州省、四川省分別位列數(shù)量榜前二，河北省和湖南省并列第三名。從中標企業(yè)性質(zhì)看，40%項目被國企中標，60%項目中標方則為民企；且僅湖南、山東、遼寧、江蘇等四個省的2023年新中標環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目的國企中標數(shù)量多于民企。
圖4：2023年各省市新中標環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營項目中標企業(yè)情況
關(guān)鍵詞2：年服過億環(huán)衛(wèi)市場化項目
除長周期環(huán)衛(wèi)市場化項目外，年服務總額過億的超大體量項目也是各家企業(yè)爭先搶奪的目標。
截至2023年12月15日，2023年共計中標67個年服過億項目，年服務總額121.76億元。其中國企中標38個項目，平均單體年服務總額1.49億元/年；民企中標29個項目，平均單體年服務總額1.75億元/年。
圖5：歷年年服過億環(huán)衛(wèi)市場化項目中標情況
從省市看，幾乎每個省市均有年服務金額過億的環(huán)衛(wèi)市場化項目。其中：廣東省和上海市無論是歷史新增還是2023年新增，均為釋放年服過億的環(huán)衛(wèi)項目大省，2023年分別釋放12個和14個項目，且廣東省以”斷崖式“數(shù)量位列第一。
圖6：2016-2023年各省市年服過億環(huán)衛(wèi)項目中標情況
關(guān)鍵詞3：橫向一體化
近幾年，城市服務、城市大管家、物業(yè)城市、城市綜合管養(yǎng)、“大市政”等熱度同樣備受關(guān)注，很多企業(yè)也紛紛將企業(yè)名字中的環(huán)衛(wèi)、物業(yè)等字段更名至城市服務。
E20研究院將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)+道路養(yǎng)護、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護等其它服務內(nèi)容的環(huán)衛(wèi)市場化項目統(tǒng)稱為環(huán)衛(wèi)橫向一體化項目。2023年，環(huán)衛(wèi)橫向一體化項目的數(shù)量占比有較大幅度的升高(圖7、圖8)。
圖7：歷年環(huán)衛(wèi)市場化項目一體化中標情況(年服>500萬項目，按項目數(shù)量)
圖8：歷年環(huán)衛(wèi)市場化項目一體化中標情況(≥3年項目，按項目數(shù)量)
關(guān)鍵詞4：環(huán)衛(wèi)商占率&CR10
E20研究院早在前幾年便注意到環(huán)衛(wèi)市場上很多三年以內(nèi)的政府購買服務項目實際并不穩(wěn)定，依然可以被環(huán)衛(wèi)十大影響力等大型企業(yè)再次分配，因此這部分空間實際是沒有被鎖定的。而3年(含)以上的項目中，這部分環(huán)衛(wèi)項目續(xù)簽概率高，且大部分是8年、10年以上的優(yōu)質(zhì)項目，可以近似污水垃圾那種被專業(yè)大型公司長期持有的局面，來表現(xiàn)環(huán)衛(wèi)市場化的已分配份額。
因此，E20研究院用“商占率”來定義環(huán)衛(wèi)市場化市場的剩余空間到底有多大。“商占率”主要是在計算已經(jīng)被“市場化”占有的項目時按照項目周期逐年剔除了一定比例(根據(jù)市場情況的假設)的服務期在三年以下的項目。
環(huán)衛(wèi)商占率計算公式=3年及以上環(huán)衛(wèi)項目年服務總額/環(huán)衛(wèi)項目年服務總額×100%
逐年看，2016年至2020年，環(huán)衛(wèi)商占率呈逐年上升的趨勢，環(huán)衛(wèi)商占率由2021年開始下滑轉(zhuǎn)至2023年略有上升。2023年，三年及以上中場周期環(huán)衛(wèi)項目占到了總市場的38.9%，剩下的61.1%仍可以被環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)進行再次分配，形成長周期的項目。
圖9：歷年環(huán)衛(wèi)商占率情況
各省市看，上海、北京兩省市環(huán)衛(wèi)商占率較高，幾乎接近100%；另有天津、江蘇、河北、廣東、浙江、福建、海南等經(jīng)濟較為發(fā)達的省市環(huán)衛(wèi)商占率超過全國水平，其余各省市仍有大量可開拓市場。
圖10：2023年各省市環(huán)衛(wèi)商占率
從集中度來看，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域頭部前十企業(yè)在這個領(lǐng)域的話語權(quán)小于焚燒企業(yè)，2023年只拿到23%的份額。環(huán)衛(wèi)市場化市場門檻較低，不斷有新的主體分得一杯羹，領(lǐng)先者不斷穩(wěn)固和拓展版圖依舊不敵“涌入者”的速度，因此集中度繼續(xù)保持在23%。
圖11：污水、垃圾、環(huán)衛(wèi)市場化集中度變化(以CR10計)
在1月5日舉辦的“2023(第十七屆)固廢戰(zhàn)略論壇”上，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布了2023年度環(huán)衛(wèi)市場排行榜，讓我們再次重溫各家企業(yè)取得的成績。
也再次恭喜以下十家企業(yè)在超2萬家環(huán)衛(wèi)企業(yè)中脫穎而出，榮獲2023年度環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)！
