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新加坡和香港，2025年1月8日 - 中國(guó)光大水務(wù)有限公司(“光大水務(wù)”或“公司”，股份代號(hào)：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團(tuán)，宣布公司已完成2025年度第一期中期票據(jù)(“2025年度第一期中期票據(jù)”)的發(fā)行工作，由中國(guó)內(nèi)地全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者(“機(jī)構(gòu)投資者”)認(rèn)購(gòu)?fù)戤叄珗?chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.52 倍。
2025年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行本金為人民幣15億元，期限為5年(附第3個(gè)計(jì)息年度結(jié)束時(shí)公司票面利率調(diào)整選擇權(quán)及票據(jù)持有人回售選擇權(quán))，發(fā)行票面利率為1.78%。此次中期票據(jù)發(fā)行所募集的資金將用于補(bǔ)充光大水務(wù)的營(yíng)運(yùn)資金。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定，2025年度第一期中期票據(jù)以及光大水務(wù)(作為2025年度第一期中期票據(jù)之發(fā)行人)的信用評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)。光大證券股份有限公司擔(dān)任2025年度第一期中期票據(jù)發(fā)行工作的主承銷商兼簿記管理人，招商銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司及渤海銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
2024年12月，光大水務(wù)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)完成注冊(cè)人民幣80億元的多品種債務(wù)融資工具，獲批準(zhǔn)可向機(jī)構(gòu)投資者分多期發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持證券以及綠色債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。
此次中期票據(jù)的發(fā)行創(chuàng)下全市場(chǎng)歷年來(lái)所發(fā)行的三年期熊貓債券發(fā)行利率新低，顯示出市場(chǎng)對(duì)光大水務(wù)發(fā)展前景的持續(xù)信心與支持，亦展示出公司在把握資本市場(chǎng)時(shí)間窗口方面的能力。一直以來(lái)，光大水務(wù)持續(xù)加強(qiáng)融資渠道的多元化拓展與管理，助力公司在充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中穩(wěn)健前行。踏入新的一年，光大水務(wù)將繼續(xù)秉持審慎、務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，致力于進(jìn)一步探索和拓寬融資渠道，鞏固強(qiáng)化長(zhǎng)短兼?zhèn)涞亩嘣谫Y工具組合，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供穩(wěn)定、靈活的資金支持。
原標(biāo)題：光大水務(wù)發(fā)行2025年度第一期中期票據(jù)
