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2025年03月24日，中集安瑞環(huán)科技股份有限公司發(fā)布《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》。
圖源：中集環(huán)科公告
公司基本情況介紹：
中集環(huán)科是中集集團(tuán)旗下公司。本公司主要從事罐式集裝箱行業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售，是全球領(lǐng)先的液體、液化氣體(常溫)集裝箱化物流裝備制造企業(yè)和全生命周期服務(wù)商，并衍生出醫(yī)療設(shè)備部件業(yè)務(wù)。
2024 年，面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，公司始終堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展主線(xiàn)，通過(guò)推進(jìn)智能制造、數(shù)字化升級(jí)等舉措，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)，在新形勢(shì)下夯實(shí)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。
問(wèn)題1：公司對(duì)25年罐箱行業(yè)景氣度，市場(chǎng)增速相比2024年的看法？
答：2025 年，外部環(huán)境存在著極大的不確定性。2025年兩會(huì)提出，國(guó)家將實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。宏觀及行業(yè)層面仍充滿(mǎn)不確定因素，2025年公司力爭(zhēng)在復(fù)雜環(huán)境下取得較好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
問(wèn)題2：2024年毛利率下降。請(qǐng)介紹毛利率下降的原因。
答：2024年與23年相比，標(biāo)準(zhǔn)罐箱與碳鋼罐箱的毛利率有所下降，毛利率較同期分別下降6.04%和14.54%。
根據(jù)國(guó)際罐式集裝箱組織ITCO數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2025年1月，全球罐箱市場(chǎng)保有量達(dá)到88.20萬(wàn)臺(tái)，2024年新增造箱量4.21萬(wàn)臺(tái)，新增造箱量同比下滑25.58%。2024年，我司標(biāo)罐走勢(shì)與罐箱行業(yè)保持一致，碳鋼罐箱受下游行業(yè)影響較大。
匯率方面，2024年3季度與4季度趨勢(shì)走異，雙向波動(dòng)較大，2024 年三、四季度業(yè)績(jī)影響較大。
問(wèn)題3：請(qǐng)介紹公司在手訂單情況。
答：2024年累計(jì)新簽訂單29.94億元，同比減少9.38%；截至2024年12月31日，公司在手訂單9.37億元，同比減少17.66%。
問(wèn)題4：公司罐箱市場(chǎng)占有率較高，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？
答：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為靖江亞泰與四方科技。我司擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、范疇優(yōu)勢(shì)與協(xié)同優(yōu)勢(shì)。規(guī)模優(yōu)勢(shì)上，能夠適時(shí)完成設(shè)備投資、產(chǎn)品升級(jí)、成本控制、協(xié)同生產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。
品牌優(yōu)勢(shì)上，歷經(jīng)20余年的高質(zhì)量發(fā)展，我司成功搭建起行業(yè)供應(yīng)鏈，大力培育了罐箱在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用市場(chǎng)，所生產(chǎn)的罐箱經(jīng)歷了全生命周期的檢驗(yàn)。
范疇優(yōu)勢(shì)上，公司致力于為客戶(hù)提供罐式集裝箱全生命周期的一站式解決方案和增值服務(wù)，罐箱產(chǎn)品涵蓋標(biāo)準(zhǔn)液體罐箱、特種液體罐箱、氣體罐箱、粉末罐箱等全系列，尺寸囊括10英尺、20 英尺、30英尺、40英尺、45英尺、52英尺等，產(chǎn)品線(xiàn)豐富。
協(xié)同優(yōu)勢(shì)上，公司從供應(yīng)端已經(jīng)打造穩(wěn)定可靠、智能化的供應(yīng)鏈體系，以產(chǎn)品質(zhì)量、供貨的穩(wěn)定性與及時(shí)性，在供應(yīng)鏈資源端和管理端形成了較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
問(wèn)題5：后續(xù)的派息率與資本開(kāi)支計(jì)劃？
答：公司堅(jiān)持以投資者為本，高度重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，制定了《未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2024年-2026年)》，“在滿(mǎn)足前述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不應(yīng)低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的按照合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑可分配利潤(rùn)或當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的母公司可分配利潤(rùn)中孰低的50%”。2024年，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.4元，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2.64億元。
問(wèn)題6：罐箱目前下游的用途，細(xì)分行業(yè)？
答：標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼液體罐箱通常指按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)20英尺尺寸設(shè)計(jì)的通用不銹鋼液體罐箱。相較于特種罐箱，標(biāo)箱主要運(yùn)輸大宗化工品。
特種不銹鋼液體罐箱是根據(jù)客戶(hù)個(gè)性化需求，在尺寸、功能等方面進(jìn)行特殊配置處理的不銹鋼液體罐箱。尺寸方面，主要應(yīng)客戶(hù)需求，開(kāi)發(fā)出超大容積鐵路罐箱、方圓罐箱等，此類(lèi)罐箱需求來(lái)源于區(qū)域化運(yùn)輸，如歐洲內(nèi)陸運(yùn)輸、中國(guó)鐵路運(yùn)輸?shù)?。功能方面，?yīng)客戶(hù)要求，開(kāi)發(fā)出專(zhuān)業(yè)化工品(電解液、電子級(jí)氫氟酸等)運(yùn)輸罐箱、專(zhuān)業(yè)食品運(yùn)輸罐箱。
碳鋼罐箱主要用于氣體及粉末等特殊介質(zhì)的儲(chǔ)運(yùn)，具有高強(qiáng)度、高耐腐蝕性、抗壓性能優(yōu)異、使用壽命長(zhǎng)等比較優(yōu)勢(shì)。碳鋼罐箱運(yùn)輸?shù)闹饕a(chǎn)品包括制冷劑、高純液氨等。
問(wèn)題7：深?？萍寂c中集集團(tuán)比較相關(guān)，南通作為海洋經(jīng)濟(jì)的一個(gè)市，這個(gè)與環(huán)科有關(guān)嗎？
答：公司生產(chǎn)的罐式集裝箱可用于公路、鐵路、水路(含海洋)多場(chǎng)景運(yùn)輸。深海經(jīng)濟(jì)為新興產(chǎn)業(yè)，罐箱會(huì)作為輔助裝備參與，一定程度上也能助力其發(fā)展。
二、3月24日 15:00-17:00 2024年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)
問(wèn)題1：去年醫(yī)療設(shè)備部件業(yè)務(wù)營(yíng)收同比上升，未來(lái)公司在該領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略布局是怎樣的？是否會(huì)加大研發(fā)投入以拓展產(chǎn)品范圍？
答:我們很高興看到去年醫(yī)療裝備的業(yè)務(wù)有了百分之十幾的增長(zhǎng)，實(shí)際上延續(xù)了過(guò)去幾年的持續(xù)增長(zhǎng)，基于此我們認(rèn)為這也是大有可為的賽道，也計(jì)劃在這個(gè)賽道上面有更大的作為，在產(chǎn)品的范圍和規(guī)模上面會(huì)加大研發(fā)和投入。
問(wèn)題2：后市場(chǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，能否詳細(xì)介紹一下后市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈利模式以及未來(lái)的增長(zhǎng)潛力？
答:后市場(chǎng)業(yè)務(wù)主要包括罐箱的清洗、維修、翻新、改造、堆存以及配件的銷(xiāo)售，這個(gè)業(yè)務(wù)的主要特點(diǎn)是小而散，增長(zhǎng)主要是靠多點(diǎn)布局，需要有較大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)才能取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我們計(jì)劃首先立足國(guó)內(nèi)沿?；ぎa(chǎn)業(yè)的布局去做罐箱后市場(chǎng)的布局，逐漸擴(kuò)大在歐洲的業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)在美國(guó)的業(yè)務(wù)。
問(wèn)題3：看到公司有多項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目，如高性能防波板罐箱研發(fā)、醫(yī)藥級(jí)罐箱研發(fā)等，這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)有多大？
答:防波板為主流特種罐箱的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)之一，我們推出高性能防波板罐箱是希望用新一代的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)在這一塊市場(chǎng)有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。醫(yī)藥級(jí)罐箱是涉及到醫(yī)藥品類(lèi)運(yùn)輸?shù)墓尴?，為我司罐箱在化工、食品之外打開(kāi)了新的應(yīng)用領(lǐng)域。
問(wèn)題4：報(bào)告中提到公司的客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)明顯，目前與主要客戶(hù)的合作是否穩(wěn)定？未來(lái)是否有拓展新客戶(hù)群體的計(jì)劃？
答:經(jīng)過(guò)20多年的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，我司已與各大客戶(hù)建立起長(zhǎng)期友好、互利互惠的合作關(guān)系。我們也在密切關(guān)注新興市場(chǎng)的形成和相關(guān)領(lǐng)域客戶(hù)的產(chǎn)生，我們也一直與新客戶(hù)保持著良好溝通與友好合作。
問(wèn)題5：在人才培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，2024年開(kāi)展了 150 余次分層分類(lèi)的員工職能培訓(xùn)。這些培訓(xùn)對(duì)員工的留存率和工作效率提升有怎樣的實(shí)際效果？
答:我司秉承“以人為本，共同事業(yè)”的人力資源理念，長(zhǎng)期堅(jiān)持對(duì)員工的培訓(xùn)教育，希望員工與企業(yè)共同成長(zhǎng)。我們很高興能看到骨干團(tuán)隊(duì)始終保持著良好的穩(wěn)定性。當(dāng)然，員工工作效率得到了顯著的提高，更重要的是，通過(guò)培訓(xùn)教育，員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)得到了升級(jí)，為企業(yè)未來(lái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
問(wèn)題6：面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司將采取哪些措施強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力？
答:我們始終堅(jiān)持深耕主業(yè)，穩(wěn)步發(fā)展，建立長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力。基于此，我們會(huì)堅(jiān)持“精益創(chuàng)新、智改數(shù)轉(zhuǎn)、罐通天下、綠色發(fā)展”的理念，持續(xù)推動(dòng)精益改善、增強(qiáng)創(chuàng)新動(dòng)能，大力投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，與行業(yè)同仁一同推廣罐箱應(yīng)用，同時(shí)在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)方面發(fā)力，為社會(huì)與環(huán)境做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
問(wèn)題7：未來(lái)的市值管理目標(biāo)是什么？有哪些具體的策略和措施來(lái)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)？
答:公司十分重視市值管理工作，通過(guò)提升公司內(nèi)在價(jià)值，以實(shí)現(xiàn)市值的穩(wěn)健增長(zhǎng)，為股東創(chuàng)造更大回報(bào)。公司堅(jiān)持既定的分紅策略，與股東共享發(fā)展成果。
問(wèn)題8：公司在環(huán)境保護(hù)方面被評(píng)為國(guó)家級(jí)綠色工廠(chǎng)，在減少碳排放和污染物排放方面，未來(lái)還有哪些具體的目標(biāo)和計(jì)劃？
答:2024 年公司所獲得的工信部頒發(fā)的“國(guó)家級(jí)綠色工廠(chǎng)”認(rèn)證，該獎(jiǎng)項(xiàng)是對(duì)公司過(guò)往綠色制造方面的褒獎(jiǎng)。我們將在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大節(jié)能減排技術(shù)的應(yīng)用，如風(fēng)光電、儲(chǔ)能等。同時(shí)也將加大綠色供應(yīng)鏈建設(shè)，為全球液態(tài)貨物物流的綠色發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
問(wèn)題9：2024年罐式集裝箱市場(chǎng)需求下降，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，是否有具體措施來(lái)提升罐式集裝箱業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額和盈利能力？
答:在精益、創(chuàng)新兩頭發(fā)力，精益使效率更高、產(chǎn)品質(zhì)量更可靠、價(jià)格更有競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)新使我司產(chǎn)品更有吸引力、拓展更寬泛的應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
問(wèn)題10：公司交付應(yīng)用于噸桶的智能監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)量超過(guò)8000 套。請(qǐng)問(wèn)這些智能監(jiān)控系統(tǒng)的市場(chǎng)反饋如何？是否有計(jì)劃將其拓展到其他產(chǎn)品領(lǐng)域？
答:目前此產(chǎn)品為我司在智能監(jiān)控系統(tǒng)的一個(gè)開(kāi)端，客戶(hù)總體反饋良好。我司將基于這一良好開(kāi)端，進(jìn)一步拓展在其他精細(xì)化學(xué)品和溫控食品運(yùn)輸方面的應(yīng)用，做大市場(chǎng)。
問(wèn)題11：過(guò)去一年公司在履行社會(huì)責(zé)任方面有哪些實(shí)際行動(dòng)？
答:公司始終不忘對(duì)社會(huì)公益的關(guān)注，積極履行社會(huì)責(zé)任，致力于社區(qū)服務(wù)，環(huán)境保護(hù)，知識(shí)傳播，社會(huì)援助，慈善捐助，社團(tuán)活動(dòng)等各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)。2024年，組織公司黨員、志愿者開(kāi)展反詐和警惕貸款陷阱宣傳，積極開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血、向社區(qū)捐款、捐贈(zèng)物資等活動(dòng)。 公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本的價(jià)值理念，在做大做強(qiáng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，加強(qiáng)員工核心價(jià)值觀教育和人文關(guān)懷。6月13日，標(biāo)罐生產(chǎn)部員工勇救落水女孩。7月18日，醫(yī)療裝備生產(chǎn)部員工施救摔倒老人。兩位員工的事跡獲得了公司表彰和多家媒體關(guān)注及報(bào)道。
問(wèn)題12：請(qǐng)問(wèn)目前實(shí)施的食品運(yùn)輸環(huán)節(jié)的專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用政策對(duì)公司是食品罐箱的銷(xiāo)售有沒(méi)有實(shí)際的增量銷(xiāo)售
答:食品運(yùn)輸環(huán)節(jié)的專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用政策肯定會(huì)對(duì)食品罐箱的銷(xiāo)售帶來(lái)正面的效應(yīng)。據(jù)公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，食品罐箱在過(guò)去一年的銷(xiāo)售占比較過(guò)去兩年有所增長(zhǎng)。
問(wèn)題13：如何應(yīng)對(duì)鋼材價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的成本壓力？與供應(yīng)商的合作是否有新的策略？
答:我司定價(jià)機(jī)制為隨行就市，鋼材價(jià)格波動(dòng)可較好較快傳遞給下游客戶(hù)。同時(shí)堅(jiān)持以銷(xiāo)定產(chǎn)，跟單采購(gòu)。供應(yīng)商合作方面，我司會(huì)加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通，提高我們對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)判能力，做好庫(kù)存管理。
問(wèn)題14：海外市場(chǎng)的拓展面臨哪些挑戰(zhàn)？有什么應(yīng)對(duì)策略來(lái)降低這些因素對(duì)海外業(yè)務(wù)營(yíng)收的影響？
答:公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為全球化業(yè)務(wù)，海外業(yè)務(wù)收入占比較高。我們將進(jìn)一步加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，做大整體營(yíng)收。
問(wèn)題15：公司目前一直處于破發(fā)狀態(tài)，請(qǐng)問(wèn)會(huì)不會(huì)考慮回購(gòu)股份
答:公司目前沒(méi)有回購(gòu)計(jì)劃，請(qǐng)關(guān)注公司相關(guān)公告。
問(wèn)題16：公司在行業(yè)內(nèi)的品牌建設(shè)已取得一定成果，未來(lái)如何進(jìn)一步提升品牌影響力，尤其是在新興市場(chǎng)和新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域
答:一方面，進(jìn)一步加大推廣力度；另一方面，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候投入后市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，更加貼近市場(chǎng)、接近客戶(hù)，增強(qiáng)客戶(hù)粘性。
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