閥門行業(yè)及市場數據等資料

1、我國給排水閥門行業(yè)發(fā)展歷程

我國閥門行業(yè)經過了 50多年的發(fā)展歷程，在上世紀八十年代以前只能生產 600多個品種系列，2700多個規(guī)格的閥門產品，缺乏設計生產高參數、高技術含量的閥門的能力。為了滿足我國工農業(yè)生產迅猛發(fā)展對高參數、高技術含量閥門的需求，從上世紀80年代初，我國開始采取自主開發(fā)與引進技術相結合的思路發(fā)展閥門技術，部分閥門骨干企業(yè)加大了技術研發(fā)力度，出現了閥門引進技術的高潮。自上世紀80年代以來，通過引進技術、消化吸收結合自主研發(fā)，我國閥門制造水平和產品質量相較以前有了很大提高。自上世紀末以來，閥門行業(yè)有了更快的發(fā)展，閥門廠家由小變大，在研制、開發(fā)和生產等各方面都在不斷進步，已能生產閘閥、截止閥、節(jié)流閥、球閥、蝶閥、隔膜閥、旋塞閥、止回閥、安全閥、減壓閥、疏水閥和其它閥門共12大類，3000多個型號，40000多個規(guī)格的閥門產品。

閥門行業(yè)的發(fā)展歷程大體也代表了給排水閥門的發(fā)展過程。進入上世紀90 年代后，隨著性水資源緊張、控制性環(huán)境污染、保護綠色生態(tài)等問題的 提出，對給排水閥門產品提出了更高的標準和要求，進而促進了給排水閥門技術 的快速發(fā)展。國內部分企業(yè)通過引進消化吸收國外給排水閥門先進技術并結合國 內實際情況自主開發(fā)改進，新工藝、新技術、新產品不斷推出，、節(jié)能、操 作靈活可靠、壽命長的產品不斷涌入市場，使得我國給排水閥門行業(yè)的發(fā)展逐漸 接近和達到先進水平。

隨著產品技術水平和質量不斷提高，我國給排水閥門企業(yè)在國產產品替代進口方面也取得良好效果。如在“十五"和“十五"期間，國內閥門骨干企業(yè)為給排水方面的需求開發(fā)生產了新代高性能單雙向密封的三偏心復合圈金屬密封蝶閥，公稱通徑達2000mm。在“八五"、“九五"、“十五"以及“十五"期 間，我國給排水閥門企業(yè)為重大工程項目、城市建設、城市污水處理工程等配套生產大量的閥門產品，同時還為三峽水利樞紐、“南水北調"等生產配套閥門產品，在此過程中積累了豐富的生產經驗，產品設計能力和質量不斷得到提升。 總體上，目前我國給排水閥門制造業(yè)基本能夠生產國民經濟建設所需的絕大部分給排水閥門產品。

2、我國給排水閥門行業(yè)發(fā)展現狀

（1）市場規(guī)模迅速擴張

隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進、城鎮(zhèn)供水設施改造規(guī)劃、節(jié)水環(huán)保政策的相繼出臺以及水利工程項目的逐步實施，我國給排水閥門行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。2008年-2013年我國閥門產量10%以上的年增長率，截止到2013年我國閥門產品達到800.24萬噸，根據國外閥門專業(yè)機構如valve world的數據顯示，我國水處理閥門*占閥門市場比例為13.5%，以此估算，2013年，我國給排水閥門產量達108.32萬噸。

圖表1：2008年至2013年我國閥門產量與同比增長率

（2）設計能力亟待提高

我國給排水閥門國內骨干企業(yè)有定的研發(fā)條件，少數發(fā)展較早的企業(yè)通過與國外企業(yè)的合作，在消化吸收國外產品標準規(guī)范的基礎上具備了自主設計創(chuàng)新的能力。而大多數閥門企業(yè)的研發(fā)中心受人員、設施的限制，研發(fā)與技術服務能力均較封閉，主要是根據所屬企業(yè)需要對企業(yè)服務，職能也相對簡單：根據銷售訂單進行閥門設計、工藝編制和閥門生產過程中的現場技術處理，或者從事少量的新產品研發(fā)。些技術和分析還沒有被*掌握。國內產學研合作程度較低， 自主開發(fā)的產品技術含量相對也比較低，缺少*的閥門技術工程中心，這都 是導致國內閥門產品總體技術水平偏低的主要原因。

（3）行業(yè)競爭呈兩極分化

我國給排水閥門產品研發(fā)能力以及生產工藝技術與歐美發(fā)達有定的 差距，整個給排水閥門行業(yè)呈現兩極分化的特點：方面大量的閥門企業(yè)進行激烈的低價低質產品競爭，另方面些閥門企業(yè)通過與國外大型廠商合作，在消化吸收國外產品標準規(guī)范的基礎上，通過加強自身研發(fā)能力，努力達到國外產品標準規(guī)范要求，生產出高附加值的產品。由于給排水閥門行業(yè)的低集中度和資源的分散，大量資源存在于低端閥門領域，生產能力又極其不均衡，未來給排水閥門行業(yè)將經歷行業(yè)發(fā)展的兼并重組階段，這也意味著行業(yè)內實力較強的企業(yè)將進入新的高速發(fā)展期。

（4）行業(yè)上下游情況

給排水閥門主要包括各類閘閥、蝶閥和環(huán)保水工設備等，產品主要用于水利、城市供水、工業(yè)及生活污水處理等領域。從整個產業(yè)鏈的角度來說，其上游主要是鋼鐵行業(yè)；下游主要是各類水務公司、自來水廠、污水處理廠等各類用戶。

給排水閥門上下游產業(yè)鏈如下圖：

3、我國給排水閥門行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）未來市場增長潛力巨大

受益于我國快速的工業(yè)化發(fā)展進程，給排水閥門下游應用領域市場規(guī)模不斷 增長。首先，我國城市化水平不斷提升，對市政供排水需求日益增加，帶動了城 鎮(zhèn)供水系統(tǒng)及供水管道的改造和新建，促進了給排水閥門市場的快速發(fā)展。其次，近年來不斷加大水利行業(yè)基礎設施的投入，水利基礎設施建設掀起新的高潮，為給排水閥門帶來巨大的市場需求。再次，隨著我國居民的環(huán)保意識的增強，政策對節(jié)能環(huán)保的傾斜，使我國污水處理行業(yè)迎來個快速的發(fā)展期。污水處理行業(yè)投資額不斷提升，也將同時帶動給排水閥門需求不斷擴展。

（2）大口徑、特大口徑閥門需求不斷增長

隨著我國經濟不斷發(fā)展，工業(yè)化程度越來越高，上馬了批大型重點水電站及水利工程項目，如三峽電站、溪洛渡電站、向家壩電站、南水北調水源工程、 引黃入晉工程等。給排水閥門是長距離輸水系統(tǒng)的重要組成部分，在工程總量中的需求較大。且隨著管網口徑朝不斷增大的趨勢發(fā)展，造成對各類大口徑、特大口徑給排水閥門的需求十分旺盛，但是國內閥門生產企業(yè)，由于技術等原因，不能*大口徑、特大口徑閥門的市場需求。國內已經有部分企業(yè)能夠自主研發(fā)和生產大口徑和特大口徑給排水閥門，并且應用于我國水利建設中，只是產量有限，尚不能滿足下游市場不斷增長的需求。隨著未來更多水利建設項目的開展， 各類閥門產品尤其是大口徑和特大口徑閥門的需求規(guī)模仍將繼續(xù)擴大，將進步推動我國大口徑和特大口徑閥門的發(fā)展。據中國通用機械工業(yè)協(xié)會閥門分會統(tǒng)計， 大口徑和特大口徑閥門在給排水領域所占的銷售比重約為50%到60%之間，預計到2015年市場規(guī)模將達到302.8億元。

（3）閥門企業(yè)系統(tǒng)解決方案的要求不斷提高

給排水閥門兩大重要應用領域長距離調水項目以及市政供水項目對于閥門 企業(yè)的方案系統(tǒng)解決能力以及產品種類多樣性的要求不斷提高。上述項目采購 般采取招投標方式，長距離調水項目在招投標過程中注重閥門產品對于管線輸水過程中遭遇的如水錘、負壓等系列問題的全面解決能力，這就要求閥門企業(yè)具備 問題綜合解決能力，其生產產品足以解決長距離調水項目實施過程中出現的各式 各樣的技術難題。市政供水項目在招投標過程中注重閥門企業(yè)具備全系列品種閥 門的綜合生產能力，以滿足其站式采購的要求。

因此，具備問題綜合解決能力以及全系列品種閥門生產能力的閥門企業(yè)將在上述兩大領域獲得長足發(fā)展。

（4）高性能閥門國產化和出口將不斷提高

根據我國國民經濟發(fā)展的需求以及科學技術的不斷發(fā)展，為大型工程項目配套所需要的高參數閥門量增加。目前，我國進口閥門產品多是與國內重點工程相關設備相配套，使用在關鍵部位上，般是技術含量較高的、高參數、新材料以及制作難度較大的閥門產品。隨著行業(yè)裝備條件、技術水平的不斷提高，中國給排水閥門產品將逐步向高技術含量、高參數、耐腐蝕、長壽命方向發(fā)展。今后，國內閥門行業(yè)的總體水平將大大提升，高性能閥門將不斷提高國產化，大量閥門出口也將成為發(fā)展必然。

（5）行業(yè)內企業(yè)進行兼并重組，行業(yè)集中度不斷提升

行業(yè)的無序競爭方面使得綜合實力弱的給排水閥門企業(yè)生存艱難，另方 面凸顯了行業(yè)中少數擁有先進技術、研發(fā)創(chuàng)新能力、系統(tǒng)解決方案和高質量產品的企業(yè)的競爭優(yōu)勢，這些企業(yè)利用自身的綜合優(yōu)勢，進行行業(yè)的資源整合，甚至兼并弱小企業(yè)，將加快行業(yè)的兼并重組進程，使得整個市場的資源向優(yōu)勢企業(yè)轉移和集中。通過企業(yè)兼并重組，還可以解決行業(yè)經營效率低下，市場競爭過度和低端產品產能過剩等問題，提高產業(yè)集中度和行業(yè)整體競爭力。

（6）閥門環(huán)保的要求將不斷增加

給排水閥門多數用于城鎮(zhèn)居民生活用水以及工業(yè)用水的管網建設。閥門的質 量、性能與環(huán)保能力直接影響人們的日常生活與身體健康。隨著人民生活水平的不斷提高，居民越來越關注飲用水質量。2012年，出臺了《城鎮(zhèn)給排水技術規(guī)范》，強制對管網終端到用戶口的水質實施嚴格有效的監(jiān)管，相應的對給排水管網建設提出了更高的要求。這就要求生產企業(yè)通過各種方式、技術來提高產品的質量、防腐、環(huán)保、節(jié)能等各方面的性能。對于企業(yè)實力雄厚，研發(fā)能力較強的企業(yè)來講，善于采用新的產品技術與新的生產工藝，而對于些以單純制造為主、缺乏核心技術與工藝的企業(yè)來講，公司的發(fā)展將會面臨瓶頸以至于被市場淘汰。

4、給排水閥門行業(yè)發(fā)展

（1）未來市場增長潛力

根據歐洲產業(yè)預測公司（European Industry Forecast Limited）《閥門市場；2008-2013》的統(tǒng)計，閥門行業(yè)銷售收入在2002年-2007年間持續(xù)增長，年復合增長率為5.60%保持穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。2008年-2009年，受金融危機的影響，閥門行業(yè)增長率降低，根據調研公司Mcllvaine的統(tǒng)計，工業(yè)閥門行業(yè)2009年度的收入474.36億美元，增長率僅為0.56%。

2010年后隨著主要經濟體宏觀經濟的復蘇，閥門行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。根據調研公司Mcllvaine的統(tǒng)計和預測，2010年、2011年和2012年，工業(yè)閥門行業(yè)收入分別為492.24億美元、513.17億美元和532.61億美元，增長率為3.77%、4.25%和3.79%，2015年預計銷售增長率達到4.36%，呈先穩(wěn)步上升的增長態(tài)勢。

（2）閥門市場競爭狀況

近年來，閥門行業(yè)產業(yè)轉移的趨勢日漸明顯。中國作為制造業(yè)大國和新興市場，制造業(yè)的發(fā)展具有很高的成本優(yōu)勢，已經成為閥門行業(yè)zui重要的生產基地之。由于國內市場競爭日趨激烈，尤其是中低端通用閥門產品，閥門企業(yè)眾多，紛紛通過擴大出口謀求發(fā)展，閥門產品出口金額隨之逐年遞增。而市場對閥門產品沒有相應的公約或條約等普遍有約束的法律性文件規(guī)定，只要各公司產品能夠符合各進口國市場準入標準即能進入該國市場。

所以目前公司的主要競爭對手還是來至于國內的閥門生產企業(yè)，閥門行業(yè)集中程度較低，眾多的給排水閥門企業(yè)都可能成為公司的潛在競爭對手。